Varallisuudenhoitaja auttaa asiakkaita ympäristön ja tavoitteiden mukaisten perintöratkaisujen suunnittelussa ja hallinnassa. Se toimii ehdotusvoimana globaalin patrimonialistisen strategian puitteissa kaikissa osissaan, ja sillä on asemapuheenjohtajuuden rooli silloin, kun asiantuntijan toiminta on tarpeen asiakkaalleen.
Varainhoitajan palvelut sisältävät 3-pääakselit:
Perintöstrategian konsultointi
Rahoitussijoitusneuvonta
Omaisuuden seuranta ja kaikenlaisten rahoitusvarojen hallinta
Varainhoitaja etsii jatkuvasti organisaatiota, sijoitusratkaisuja tai optimoi tulojen, työn tai sijoitusten verotusta.
